数据显示,截至3月2日,鹏华中证传媒、鹏华中证信息技术两只分级基金的母基金今年以来的净值增长率上涨超39%和30%,在所有分级母基金涨幅前四中占据两席。同时,由于具有杠杆效应,分级基金B类份额的场内表现更为突出。以上述两只基金为例,截至3月3日,鹏华传媒B和鹏华信息B今年以来的场内涨幅分别超81%和53%,在58只同类份额中排名前五。
王咏辉(鹏华基金量化投资部总经理):经过上一波上涨行情,越来越多的投资者认识到分级基金,以及分级B份额的杠杆属性,一旦行情来临,投资者最先想到的也会是分级B,而不是个股。未来2-3年中国经济和资本市场将经历汇率市场化和利率市场化的巨大变化,从量化投资的角度分析,未来投资者的主要投资策略将从传统趋势交易转变为资产配置策略及行业轮动策略。随着A股的不断上涨到未来创历史新高,各种分级B份额将成为中国中产阶级的理财利器。
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