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公募基金年度业绩排名公布 看好权益市场投资机会 基金投顾组合积极“发车”

  • 2023年11月28日 zengyan来源:上证报
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基于对权益市场的看好,近期多个基金投顾组合积极“发车”,并且“发车份额”处于相对高位。展望后市,多家机构表示,经济持续复苏,权益市场中长期配置价值凸显,当下应该更乐观些,可以加大投资力度。

看好权益市场投资机会 基金投顾组合积极“发车”

基于对权益市场的看好,近期多个基金投顾组合积极“发车”,并且“发车份额”处于相对高位。展望后市,多家机构表示,经济持续复苏,权益市场中长期配置价值凸显,当下应该更乐观些,可以加大投资力度。所谓“发车”,是指基金投顾主理人根据市场情况发起买卖操作。投资者依据主理人的推荐,结合自身实际做出投资决策。业内人士告诉,基金投顾“发车”的功能与定投类似,不少基金投顾主理人会根据市场情况,灵活调整“发车”份额。

近期,不少重仓AI(人工智能)板块的主动权益类基金迎来了强势反弹。在距2023年结束仅剩月余的时刻,公募基金冲刺年终排名的热情无疑再度升温。复盘年内行情,A股进一步演绎结构性行情。从年初的AI、“中特估”,到近期的汽车、医药、TMT(科技、媒体和通信)等板块,热点板块轮番上演。与此同时,年内基金净值也经历了较大的变化。从近期的表现来看,有12只主动权益基金近一个月的反弹幅度超过20%,也有部分此前表现较好的基金回吐了部分收益。

目前来看,重仓AI赛道的基金再度领涨,且主要以中小规模基金为主。在年终冲刺阶段,基金产品的业绩排名仍存在较大变数。展望岁末年初的布局,不少基金经理都释放出关于经济增长与行情向好的乐观态度,其中科技与医药两大方向最被看好。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国公募基金行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》统计分析显示:

数据显示,今年以来业绩飘红的400余只主动权益基金中,仅有26只基金规模超50亿元。基金净值于11月刷新年内新高的主动权益基金中半数规模不足5亿元。

小规模基金凭借资金灵活性在市场中如鱼得水,这也成了近年来公募基金市场出现的一大显著特征。与此同时,近年来不少此前业绩突出的基金产品,一旦持有人大量涌入,规模大幅提升,业绩就停滞不前,这也是基金赚钱、基民不赚钱的症结所在。

有基金人士指出,一直以来,基金规模与业绩的矛盾都是投资领域的焦点,近年A股结构化行情明显,中小市值的新兴成长股崛起,对能够灵活调仓的小规模基金业绩有很大提升,另外,多数小规模基金的基金经理比较年轻,不拘泥于传统投资框架束缚,对A股风格转换比较敏感。

实际上,近年年度业绩收益排名居前的基金也呈现出基金经理“年轻化”趋势,如宝盈基金张天闻管理基金年限不足1年,中信保诚基金江峰管理基金年限不足4年。这些年轻基金经理初始管理规模较小,由于业绩表现优异,基金规模随之多有增长。一旦规模增加,年轻基金经理能否驾驭?保持业绩持续稳定,仍面临较多不确定性。

仅剩一个月,2023年就将迎来收官。公募基金业绩排位仍处于胶着阶段。2023年以来,沪深300指数下跌8.62%,权益型基金整体表现不佳,连续2年亏损,其中普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金指数今年分别下跌11.4%、9.53%和7.67%,在各类资产排名中靠后。

值得注意的是,市场上仍有一些优秀基金经理凭借超众行业配置与选股能力,管理的基金产品净值为持有人提供了不错的回报,成为市场上的佼佼者。Wind数据显示,截至11月26日,剔除成立不足1年的基金,最新股票仓位比例超50%的主动权益基金中,有近20只产品净值近期创下年内新高,走出独立走势,这意味上述基金的持有人实现了盈利。

公募基金年度业绩排名公布

2023年还剩最后一个月,公募基金年度业绩排名备受市场关注。主动权益基金方面,最高收益达到48%,还有7只回报超过30%。QDII基金表现更好,最高收益超过56%,多只接近50%。另外,部分投资小微盘股、持仓高度分散的基金年内表现也可圈可点。

年度冠军仍有变数,业内人士表示,临近年底,基金经理会根据市场风格变化等情况,基于自己的投资框架和对市场的判断去调仓换股,注重长期、谋划明年的投资,而不是为了今年的业绩排名而仓促调仓。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国公募基金行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》


延伸阅读

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