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部分绩优新基金遭赎回 基金公司加码持续营销

  • 2023年7月31日 zengyan来源:互联网
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业绩优秀理应被市场褒奖,但部分绩优新基金却在建仓期结束打开申赎后,遭到资金赎回。业内人士表示,震荡市中,投资者风险偏好较低,“保规模”和新发基金都不容易。而有利于投资者、基金公司、渠道三赢的持续营销,在降费后行业收入面临降低的背景下,也更能节约行业资

部分绩优新基金遭赎回 基金公司加码持续营销

业绩优秀理应被市场褒奖,但部分绩优新基金却在建仓期结束打开申赎后,遭到资金赎回。业内人士表示,震荡市中,投资者风险偏好较低,“保规模”和新发基金都不容易。而有利于投资者、基金公司、渠道三赢的持续营销,在降费后行业收入面临降低的背景下,也更能节约行业资源,提升营销效率,或成为基金公司未来营销转变的重要方向。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》统计分析显示:

Choice数据显示,截至一季度末,25家基金管理人在管公募基金规模低于10亿元,其中17家基金管理人在管公募基金规模低于5亿元。从最近3年来发行的基金情况看,绝大多数爆款基金如今都处于亏钱状态。Choice资讯统计数据显示,截至5月28日,过去3年共发行主动权益类基金1669只,仅有280只实现正收益。

中国基金业协会公布2023年5月公募基金市场数据,数据显示,截至5月末,公募基金整体规模达到27.77万亿,超过2022年8月份的27.29万亿峰值,再创历史新高。

截至2023年5月底,我国境内共有基金管理公司143家,其中,外商投资基金管理公司47家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.77万亿元。

统计数据显示,2023年上半年,全市场共有172只基金宣布延期结束募集,更有6只基金产品宣布募集失败。整体来看,今年上半年公募基金市场共成立601只新基金,较去年同期减少159只;合计募集规模仅为5167亿元,与去年同期募集规模相差1682亿元,同比下滑33%。

近年来,公募基金行业大发展的背景下,基金行业的头部化效应愈加凸显。头部公司在各大维度“各显神通”时,不少中小型基金公司发展陷入迟滞。以规模为例,不仅有易方达基金、广发基金、华夏基金、天弘基金、南方基金等“万亿大佬”,还有明亚基金、凯石基金等不足十亿元的“小微”公司。公募基金行业发展的“两极分化”现象是愈演愈烈,向头部机构集中的趋势明显。

从具体公司角度而言,“贫富差距”更加明显。截至目前,“万亿俱乐部”成员已经扩容至5家,分别是易方达基金、广发基金、华夏基金、天弘基金、南方基金;而博时基金、富国基金、鹏华基金、汇添富基金、嘉实基金均在“八千亿俱乐部”中,这十家行业头部基金管理人的资产净值合计占全行业的40%。

有人欢喜有人愁,排在队尾的是38家资产净值合计不及100亿元的基金管理人。例如明亚基金、国融基金、易米基金等多达13家公募管理人的管理总规模不足20亿元,甚至不及一只“爆款”基金的规模。

自购似乎已经成为市场低迷期的常见操作。例如,在去年10月震荡回调之际,公募基金行业就曾刮起一阵自购热潮,彼时多家公募基金公司争相发布自购公告,曾出现14家公募基金公司在同一天宣布将运用公司固有资金自购旗下产品。

在业内人士看来,自购往往是提振市场信心的举措,基金公司通过“真金白银”向市场释放积极信号,同时在行情不佳时自购也不排除是一种“抄底”的表现。

在券商资管业务结构持续优化的趋势下,行业正回归主动管理本源,向公募基金业务渗透的步伐也在加速,其合计管理公募基金规模已超1万亿元。

2022年,对于基金业来讲,是充满挑战的一年:在全球权益市场震荡调整的背景下,多数产品净值经历了大幅波动,“赚钱”效应下降;但这也是收获的一年:公募基金产品数量首次达到1万只,管理规模突破27万亿元触及历史高点,养老目标基金入围个人养老金投资目录,等等。更为重要的是,在监管部门有力推动下,基金业持续深化改革,基础制度日益完善,在助力实体经济发展上更好地发挥了作用。

展望2023年,业内专家和机构表示,随着疫情防控优化措施的持续落实,稳经济各项政策效应逐步释放,我国经济增速有望持续回升,居民将加大对权益类资产的投资力度,基金业高增长态势有望保持。同时,公私募基金也有望发挥专业投资者优势,为广大投资者提供更为丰富的投资选择,成为居民财富增长、促进共同富裕的有力工具。

随着基金行业竞争的不断加剧,大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内外优秀的基金企业愈来愈重视对行业市场的分析研究,特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究,以期提前占领市场,取得先发优势。正因为如此,一大批优秀品牌迅速崛起,逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术,对基金行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对基金行业市场跟踪搜集的一手市场数据,同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,采用与国际同步的科学分析模型,全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个基金行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析,洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在,评估行业投资价值、效果效益程度,提出建设性意见建议,为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

延伸阅读

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