这是汇金公司5年来首次发债,债券募集资金用于偿还到期债券本金。早在2010年8月24日和9月16日,汇金公司曾分两期发行了规模为540亿元和550亿元的中长期债券。
“此次债券发行是2015年度第一期常规发债计划,债券募集资金用于偿还到期债券本金,与救市无关。”汇金发债300亿元亮家底,总资产32000亿。
9月6日,中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)在中国货币网公告称,将于9月11日发行2015年度第一期债券,发行规模不超过300亿元人民币,发行对象为全国银行间债券市场交易资格的成员。
发债与救市无关
事实上,对于此单债券发行工作坊间早有传闻,8月消息传开后,被媒体解读是汇金公司为了救市补充资金。
对此,接近汇金公司人士表示,此次债券发行是2015年度第一期常规发债计划,债券募集资金用于偿还到期债券本金,与救市无关。
本期债券分为3个品种:其中品种一为3年期固定利率,招标发行金额130亿元,品种二为5年固定利率,招标发行金额130亿元,品种三为10年期固定利率,招标发行金额40亿元。值得关注的是,本次发债免于信用评级。
公告显示,汇金公司本次发债计划的债券联席主承销商包括国家开发银行、中信证券、申万宏源证券、中国农业银行、中国国际金融股份有限公司。其中,国家开发银行担任债券牵头主承销商,共计48家银行、券商机构担任本次债券承销商成员。
而该债券偿还计划和保障措施方面,本次债券的本息偿还顺序等同于汇金公司一般负债,先于汇金公司长期次级债务和股权资本。本次债券的本息偿还资金来源于汇金公司控股参股机构的投资分红、其他投资收益和国家相关政策安排。
至于本次债券的流行性安排,发行公告显示,汇金公司发行的债券可在全国银行间债券市场交易流通,交易方式为现券买卖、质押式回购和买断式回购。
汇金“家底”曝光股权收益为主
今年6月以来股市剧烈震荡,汇金公司作为国家队主力之一,多次在二级市场增持ETF和上市公司股票,“国家队家底究竟有多厚?”一度成为市场的猜想。
而除了本次债券发行情况,汇金公司还在债券募集说明书中披露了该公司的资产负债状况。
数据显示,截至2014年12月31日,汇金公司资产总额为31888.12亿元,较2013年底增长20.20%。从总资产构成来看,90%以上资产总额主要由对控参股机构的长期股权投资构成。截至2014年12月31日,长期股权投资为29930.89亿元,占资产总额的93.86%。
在营收和盈利状况方面,2014年度汇金公司实现营业总收入5100.63亿元,较2013年增长12.34%,实现净利润4978.95亿元,较2013年增长10.61%。其中,汇金公司的营业总收入主要由股权投资收益、资金利息收入等构成。2014年度汇金公司的长期股权投资收益为4877.20亿元,占营业总收入的比例为95.62%。
在负债方面,截至去年底,汇金公司的负债总额为1612.28亿元,资产负债率为5.06%。从负债构成来看,主要由应付股利、应付债券和一年内到期的非流动负债组成,应付股利为暂未上缴中投公司的利润,应付债券和一年内到期的非流动负债为2010年已发行的1090亿元汇金债本金及当年计提尚未支付的利息。
而截至2014年12月31日,该公司应付股利为405.17亿元,占负债总额的25.13%,应付债券为798.17亿元,占负债总额的49.51%,一年内到期的非流动负债为302.62亿元,占负债总额的18.77%。
那么,汇金公司的股权投资收益主要来源于哪些机构呢?官网显示,截止到2014年12月末,汇金公司直接参股、控股金融机构19家,包括国家开发银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、光大集团、光大银行、中国信保、中再集团、新华人寿、中国建设、银河金控、申银万国、中金公司、中信建设、中投证券、光大实业、建投中信资管和国泰君安投资管理。
事实上,汇金公司作为国家出资成立的国有独资公司,业内对其发展脉络并不陌生。2003年12月成立于北京,代表国家行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务,注册资本8282.08亿元。2007年9月,财政部发行特别国债,从人民银行[微博]购买汇金公司的全部股权,并将上述股权作为对中投公司出资的一部分,注入中投公司。中投公司根据国务院要求持有汇金公司股权。
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