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2014年8月份券商主承销收入同增45%

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2014年9月10日 

  亚邦股份昨日上市,主承销商华泰联合证券获1.1亿元承销与保荐费
  
  从上市券商中期业绩可以看出,IPO开闸后,受益于投行业绩的增长,券商整体业绩水涨船高。同样,在8月份,华泰联合证券也凭借一单IPO项目,主承销收入排名从此前的默默无闻直窜至首位。
  
  数据显示,今年8月份,19家券商共计获得主承销收入9亿元(主要包括首发、增发项目),同比增长45%。其中,华泰联合主承销收入最高,达到1.3亿元,市场份额占到14.03%。
  
  定增项目承销方面,新时代证券表现出色,共计承销2单项目,获得的承销与保荐费用达到8141.4万元,排名居首。另外,值得一提的是,方正证券和东吴证券8月份也进行了定增,定增规模分别达到129.84亿元、51.31亿元,包揽8月份上市公司定增规模前两名。
  
  亚邦股份昨日上市
  
  华泰联合获超亿元承销费
  
  数据显示,今年8月份,华泰联合主承销收入(主要包括首发、增发项目)最高,达到1.3亿元,市场份额占到14%。其次是广发证券,主承销收入达到9225.6万元。新时代证券、中信证券、招商证券主承销收入依次位居第三、第四、第五名。
  
  首发项目承销收入方面,华泰联合居首,达到1.1亿元;其次是中信证券,达到6854.3万元。招商证券、中金公司、广发证券依次位居第三、第四、第五名;增发项目承销方面,新时代证券夺魁,为8141.4万元。
  
  华泰联合证券主承销收入相比7月份有很大提升,数据显示,华泰联合证券7月份的主承销收入排名在有数据可查的18家券商中垫底,进入8月份,主要受益于首发项目的承销费用,主承销收入排名直蹿至首位。华泰联合证券承销的亚邦股份于8月28日发行,昨日上市。募资14.75亿元,获得承销与保荐费用1.07亿元。除此之外,华泰联合证券8月份还承销了3单增发项目,分别是立思辰、新希望、鼎汉技术。获得承销与保荐费用1925万元。
  
  新时代证券8月份在定增项目承销方面表现出色,共计承销了2单项目,虽然承销数量并不是最多的,但是实际募资额却是最大的,达到60.9亿元,获得的承销与保荐费用自然也比较丰厚,达到8141.4万元。
  
  金融业定增融资规模领先
  
  方正、东吴包揽前两名
  
  投中研究院统计数据显示,8月份共有17家A股上市公司实施了定向增发方案,与上月26家相比下降34.62%;融资金额总计385.7亿元,环比微降0.26%。与此同时,有59家A股上市公司宣布了定向增发预案,环比增加5.36%;预计融资金额总计910.63亿元,环比增长28.52%。
  
  值得一提的是,就已完成的定增案例来看,8月份金融业定增规模居各行业之首。具体来看,方正证券和东吴证券,定增规模分别达到129.84亿元、51.31亿元,包揽8月份上市公司定增规模前两名。
  
  8月12日,方正证券以6.09元/股的价格,发行股票2,132,101,395股,完成收购中国民族证券有限责任公司100%股权,金额达129.84亿元,在8月份已经完成定增的上市公司中融资规模居首位。收购整合民族证券后,新公司在资本规模上将位居行业前列,各项业务市场占有率等方面将快速提高,而且民族证券在固定收益业务和资管业务上具有一定的优势,两者整合后民族证券所积累的品牌优势、网络渠道和优秀人才资源等无形资产将为方正证券的业务发展带来强劲活力。
  
  8月份券商主承销收入情况
  
  主承销合计(万元)首发(万元)增发(万元)
  
  机构名称收入市场份额(%)收入市场份额(%)收入市场份额(%)
  
  华泰联合证券有限责任公司12,578.1314.0310,652.8023.181,925.334.75
  
  广发证券股份有限公司9,225.6010.294,892.4010.654,333.2010.69
  
  新时代证券有限责任公司8,141.409.088,141.4020.09
  
  中信证券股份有限公司7,798.598.706,854.2514.92944.342.33
  
  招商证券股份有限公司6,770.857.555,550.7212.081,220.133.01
  
  海通证券(600837)股份有限公司6,620.007.386,620.0016.33
  
  东北证券(000686)股份有限公司6,500.007.256,500.0016.04
  
  瑞信方正证券有限责任公司6,500.007.256,500.0016.04
  
  中国国际金融有限公司5,300.005.915,300.0011.53
  
  中银国际证券有限责任公司3,299.063.683,299.067.18
  
  第一创业摩根大通证券有限责任公司2,700.003.012,700.006.66
  
  齐鲁证券有限公司2,528.472.822,528.475.50
  
  国金证券股份有限公司2,387.532.662,387.535.20
  
  国信证券股份有限公司2,339.152.612,339.155.09
  
  安信证券股份有限公司2,150.002.402,150.004.68
  
  兴业证券股份有限公司1,860.002.07900.002.22
  
  德邦证券有限责任公司1,250.831.40
  
  中信建投证券股份有限公司960.001.07
  
  财通证券股份有限公司750.000.84750.001.85




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