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促行业发展政策出台利好餐饮旅游板块

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2014年9月1日 

  上周,摩托车制造、多种公用事业、有色金属、稀有金属、餐饮、制铝业、无线电讯服务、港口、汽车零配件、一般化工品居前十。餐饮行业近一个月排名相对稳定,始终位居前五。

  上周A股餐饮旅游上涨6.44%,板块表现强于沪深300指数(上涨0.20%)。按照中信行业分类,2014年初以来餐饮旅游板块涨幅30.67%,板块表现强于沪深300指数(上涨1.52%)。中银国际表示,8月21日《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》出台,整体利好旅游行业,预计休闲度假游以及免税行业受益更为明显。细分子行业角度,继续看好在线旅游、免税和休闲度假景区三个子行业,同时提示自然景区的交易性机会。个股推荐排序:中国国旅 、宋城演艺 、中青旅 、锦江股份 、峨眉山A、腾邦国际 、黄山旅游 、丽江旅游 、张家界 、三特索道 、全聚德 、首旅酒店 、金陵饭店 、桂林旅游等。

  半导体产品行业上周上升23位,排名第26.SIA 公布2014年二季度全球半导体销售额达到827亿美元,同比去年二季度增长10.8%,环比上季度增长5.4%。其中6月的半导体销售额达到275.7亿美元,创了今年的最高纪录,同比增长10.8%,环比增长2.6%。全球半导体上半年总体的销售额同比增长11.1%,创了新高纪录。长城证券认为,半导体行业景气持续,关注集成电路相关领域。今年6月24日国务院发布该纲要,明确成立国家集成电路产业发展领导小组,设立国家产业投资基金,意在摆脱对国外集成电路的依赖。国家的集成电路产业发展推进纲要主要任务和发展重点包括:设计业、制造业、封装测试以及装备材料。建议关注的封装测试企业包括华天科技 、通富微电 、长电科技 、晶方科技 ;装备类七星电子 ;设计类包括北京君正 、同方国芯 、国民技术 ;制造业的上海贝岭等。

  一般化工品行业近三个月排名持续上升,目前排名第10。近期国内氮磷钾及复合肥价格都有所反弹,一方面是因为今年化肥出口关税下调拉动出口增加,另外一方面是由于秋季施肥逐渐启动。国内尿素市场受国际及内需等利好支撑,价格仍有上涨空间。兴业证券表示,近期由于国内经济增长预期趋稳,且伴随海外经济复苏,化工品出口情况良好,同时行业库存处于低位,大部分化工品价格呈现底部回升态势。半年报披露期建议重点关注增长确定性较高以及景气上行的子行业和公司,包括万华化学 (MDI)、浙江龙盛 (染料)、华邦颖泰 、扬农化工 、诺普信 (农药)、联化科技 (中间体)、华鲁恒升 (尿素)、中国玻纤 (玻纤)、佰利联 (钛白粉)、兴发集团 (磷化工)、冠农股份 (硫酸钾)等。

  综合性石油与天然气企业排名第30,较前周下降23名。上周,上证综指、深圳成指和沪深300指数分别上涨1.6%、2.1%和1.3%;石油石化行业指数上周上涨2.0%,位列29个中信行业中第23 位,表现较差。行业整体主题分散,上涨个股无明显特征。中信证券表示,中期业绩披露进入集中期,中国石化中期业绩超市场预期,此外集团专业化分工(油服、石油工程及石油机械等)并谋求上市彰显公司加快改革,有望对公司股价形成支撑。此外,中海油服和海油工程中期业绩预期良好,股价仍有修复空间。中期看好海利得公司在管理层动力释放后,业绩好转支撑良好成长性。美都控股增发稳步推进,再次并购预期升温。中化国际国企改革近期有望推动,防老剂涨价仍有空间。

  一个月来排名持续上升的行业还包括:多种公用事业、非金属材料、电力公用事业、纸制品、钢铁、纺织品、航天与国防、葡萄酒、饲养与渔业、金属和玻璃容器、建筑工程、家务电器、包装食品、农产品 、其他石油设备与服务、铁路运输、计算机存储和外围设备、自来水等。




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