朗玛信息6.5亿并购启生信息 进军健康服务业

　　朗玛信息昨日（26日）晚间宣布，拟向西藏数联、顾晶、张孟友和24名核心员工以发行股份及支付现金方式，购买其持有的启生信息100%股权；同时拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
　　
　　根据《框架协议》，在本次交易中，朗玛信息以发行股份和支付现金方式支付，标的资产预估值65,000万元中，现金对价为31,724万元，股份对价为33,276万元，按本次发行股份购买资产的股份定价56.91元计算，用于收购资产的股份对价不超过5,847,134股。
　　
　　此外，朗玛信息拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，预计募集配套资金总额不超过21,660万元，拟用于支付购买资产的现金对价。
　　
　　预计本次发行股份数量不超过10,347,134股，本次交易完成后，朗玛信息总股本由目前的106,800,000股增加为预计不超过117,147,134股。
　　
　　交易对方承诺，启生信息2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于4,500万元、5,500万元、6,500万元。
　　
　　方案透露，启生信息为轻资产型公司，运营规模的增长不需占用大量的资金，并且启生信息2014年3月末货币资金余额977.45万元，最近两年及一期经营现金净流量分别为789.18万元、2,685.30万元和560.83万元，货币资金余额及经营活动产生的现金流量可以支持运营活动的正常进行，股利支付事项不会造成资金紧缺问题，也不会对正常经营活动产生影响。
　　
　　据悉，交易标的于评估基准日全部股东权益的预估值约为65,000万元，交易标的截至2014年3月31日未经审计的股东全部权益账面价值为2,765.68万元，预估增值额为62,234.32万元，预估增值率为2,250.24%，增值幅度较大。
　　
　　方案解释说，收益法基于一系列假设并基于对未来的预测，标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要是由于启生信息近几年业务快速发展、收入来源和效益稳定上升，自主运营的39健康网，凭借着在行业内的显著地位、影响力和声誉，市场价值不断提高，特别是近几年来，健康服务和互联网深度融合大趋势日益明显，39健康网多年来积累的用户群资源、医疗健康数据库、医院医生等资源，使得其发展前景广阔，此部分价值未充分体现在账面。
　　
　　朗玛信息表示，公司收购启生信息后，将继续顺应行业的发展趋势，积极把握健康服务和互联网深度融合发展的契机，利用启生信息现有的行业地位、庞大的用户群资源、医疗健康数据库、医院医生等资源，巩固提高原有业务，并以此为平台探索开发健康服务与互联网深度融合的新业务类型，提高公司收入和盈利能力。
　　
　　公司进一步表示，借此次交易正式进军健康服务业，一方面是瞄准智慧医疗和健康服务业这一朝阳行业和蓝海市场，更是公司顺应形势，充分发挥公司资源禀赋和优势，并获得突破性发展的最佳选择。

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