金叶珠宝推出了近57亿元的定增方案,公司拟巨资收购海外油田项目,从而进军石油开采业。
公告显示,公司本次非公开发行A股股票数量不超过4.75亿股,发行价不低于11.98元/股,募集资金总额不超过56.91亿元。公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购美国石油公司ERG资源,其中不低于3.35亿美元用于购买ERG资源部分股权,3.3亿美元用于认购ERG资源新发行的股权。上述交易完成后,公司将合计持有ERG资源95%的股权,ERG资源将成为公司的下属控股子公司。
截至2013年6月30日,ERG资源总资产为5.14亿美元,净资产为1.75亿美元,其2012年度和2013年1-6月营业收入分别为4857.50万美元和3096.66万美元,净利润分别为-1573.31万美元和-353.88万美元。ERG资源整体股权采用市场法的预估值约为3.8亿美元,约合23.21亿元人民币。
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