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万科有望成徽商银行最大股东

中研普华财经(http://finance.chinairn.com)  日期:2013年10月30日 

  万科斥资4.19亿美元认购近8.84亿新股,约占徽商银行发行后总股本的8%,有望超过原第一大股东安徽省能源集团。
  
  中国最大的房地产公司——万科,将以认购新股的方式入股徽商银行,并有望成为最大股东。
  
  总部位于安徽省合肥市的徽商银行是一家城市商业银行,近日计划在香港IPO(首次公开募股)。财新记者在10月29日获得的一份销售文件显示,徽商银行的招股价范围为3.47-3.88港元,拟发售约26.1亿新股。目前,徽商银行已经敲定5位基础投资者,锁定融资金融约5.45亿美元。万科正是5位基础投资者之一。
  
  上述销售文件显示,万科房地产(VankeProperty)的认购金额为4.19亿美元。郑裕彤旗下的周大福认购金额为2700万美元,通用资本(GenertecCapital)认购3000万美元,另外两名内资投资者PeacelandLtd.和KanHungChin分别认购5900万美元和1000万美元。
  
  作为基础投资者,万科将以指导区间低端附近的价格购买股份。以此计算,万科此番认购的新股将接近8.84亿股。徽商银行发行前的总股本约81.75亿股,如果新股发行按26.1亿股计算,完成发行后徽商银行的总股本约107.85亿股,万科的持股比例将在8%左右。发行前,徽商银行的前五大股东为安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省高速公路控股集团有限公司和中静四海实业有限公司,分别持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。按发行26.1亿股新股计算,徽商银行上市后,目前持股第一的安徽省能源集团的持股比例将被摊薄至7.57%。万科的持股比例有望超过安徽省能源集团,成为徽商银行最大股东。
  
  万科方面拒绝对此事进行评价。万科公司董秘谭华杰对财新记者称,目前尚未有明确的信息可供披露。
  
  这是万科第一次大手笔认购港股新股,也是万科首次入股银行。在中国,房地产开发与银行密切相关,银行的开发贷款与按揭贷款是开发商的主要资金来源。此番万科入股徽商银行,能否给万科带来积极的影响,将是未来观察的重点。
  
  徽商银行在安徽省16个主要城市及江苏省南京市共设有199个营业网点。投行报告显示,截至2012年底,徽商银行的资产总额为3242.2亿元,2012年实现净利润43亿元,比上年同期增加23.3%。
  
  中银国际、中信证券、摩根大通、摩根士丹利和瑞士银行为徽商银行上市的保荐人和簿记行,另外还有14家银行担任簿记行工作。徽商银行计划在11月6日完成定价,11月12日在港交所上市。




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