金属产品
1铜
外盘走势:隔夜伦铜探底回升,削减当日跌幅,尾盘微涨0.09%至7787美元,略高于沪铜收市时的7775美元。23日伦铜持仓继续增加76手。短期伦铜持仓时增时减,暗示投资者操作较谨慎,暂以短线交易为主。
消息方面:1.希腊获得437亿欧元的援助贷款,此次援助资金分为三次发放,且欧元区同意以0.35欧元/1欧元回购希腊债券(面值的35%。2.截止11/20,美铜CFTC投机多空分别减1972,2965,投机净空3431,连续四周为净空。
现货方面:11月26日现铜贴水50-升水30元/吨。据上海有色网报道,沪期铜反弹之际,现铜由升水转为贴水,中间商因盘面波动小,买兴下降,下游周一多观望,由于对本周后市观点存分歧,市场出现供需两淡、谨慎观望的局面。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水16
库存方面:11月26日伦铜库存持平于249825吨,处于今年7月25日以来的高点,注销仓单占库存比微跌至14.59%,暗示后期库存减速将放缓且有望重新增加。沪铜库存方面,截至11/16,上期所库存微减1451吨至203544吨,同比增129345吨,且为今年4月20日以来的新高,表明下游消费需求十分疲软。
观点总结:隔夜伦铜振荡微涨至至7787美元,由于最新消息显示希腊获得437亿欧元的援助贷款,该数额超过市场预期,短期将继续带来提振,但日内仍需关注沪铜的滞涨表现,建议于56000-56700区间高抛低吸,止损各350元。
2铝
外盘走势:伦铝陷入高位振荡,尾盘续涨至1994美元,略高于沪铝收市时的1984美元。再创近一个月来的高点。铝价振荡整理之后,选择向上突破,暗示上涨意愿较强,上方关注2000美元的阻力。
消息方面:1.希腊获得437亿欧元的援助贷款,此次援助资金分为三次发放,且欧元区同意以0.35欧元/1欧元回购希腊债券(面值的35%。2.全球10月铝库存减少1.1万吨至233.2万吨,较去年同期的243万吨减少9.8万吨。
现货方面:11月26日现铝贴水95-贴水55元/吨。据上海有色网报道,华东市场,沪期铝反弹带动现铝价格小幅上涨,月末持货贸易商出货依然较多,甚至极少量急于换现调价至15130元/吨出货,但由于下游及中间商接货意愿有限,主流成交胶着于15140元/吨,整体市况气氛平淡。
库存方面:11月26日伦铝库存微减325吨至5177100吨,接近历史新高。最新的注销仓单占库存比微涨至35.3%。沪铝方面,截止11/23,上期所库存连增十七周至465679吨,累计增近16.09万多吨,同比增28.6万多吨,且创下2010年11月19日当周来的新高。
观点总结:隔夜伦铝振荡续涨至1994美元,今日沪铝1301合约料开至15350元附近。近来,美指走弱及原油走强对伦铝刺激较强,但沪铝因供应过剩格局加剧,内在驱动力不足,日内需关注沪铝滞涨表现,可于15400-15320高抛低吸,止损各50元。
3钢材
外盘:LmeS钢DZ报收310.5美元/吨,涨4.5美元/吨。
现货市场:8mm Q235高线价格:3610,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3580,跌20元/吨
消息:(1) 三部委酝酿明年出台航运业振兴方案(2) 发改委再批总额逾750亿元城轨项目 (3) 组建全国煤炭交易市场,合作组织遭质疑(4)63.5%印度粉矿11月26日CIF参考报价121美元/吨,跌0.5美元/吨。
库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为2066吨,持平。
小结:周一RB1305合约延续弱势整理。据市场经销商反馈,自上周末开始随着到货继续增加上海地区库存仍在上升,下游采购却因阴雨天气维持低迷。技术上,1H BOLL指标显示期价受中轴压力较大,短线可能测试下轨支撑。操作上建议,3520-3580区间短线交易。
4焦炭
现货市场:焦炭现货报价稳中有涨。一级冶金焦太原报价1525元/吨(车板含税价),持平;天津港(600717,股吧)报价1700元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1350元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1615元/吨(到厂含税价),涨15元/吨。
消息:(1)工信部拟修订焦化业准入标准;(2)国务院安委办要求严格停产煤矿的复产验收;(3)贵州一煤矿发生煤与瓦斯突出事故。
库存:大商所焦炭仓单日报为0张,持平。
小结:周一J1305合约尾盘增仓下行。现货上,国内焦炭报价稳中有涨,山西焦煤集团上调炼焦煤价格。技术上,连焦尾盘跳水将形态走坏,连续跌破多根均线,MACD指标由多转空,KDJ指标死叉,短期走势向空。不过焦炭基本面并不支持大幅下跌,投资者不宜过分看空。操作上,建议1305合约在1580附近做空,止损1590,目标1540。
5锌
外盘方面:
周一美指下挫至60日线附近,LME锌震荡走高,报1986.0点,涨幅为1.51%。
现货与库存:
上海现货26日报0#锌14850-14950元/吨,涨150,贴水270-贴水170元/吨;现货市场冶炼厂由于锌价回调,出货积极性依然不佳,普遍惜售挺价,仅有少数厂家少量出货换现,缓解资金压力。11月26日LME锌库存为1199050吨,下滑1500吨。
消息面:
(1)据美国媒体报道,美国国会多位资深议员对政府采取措施避免经济跌入“财政悬崖”存有信心,他们认为谈判有可能达成削减赤字的蓝图;(2)世界金属统计局(WBMS)近期公布的数据显示,今年1-9月全球锌市供应过剩293,000吨。
行情总结:
近期沪锌1302合约MACD中DIF已经悄然接近0线,加之12月财政存款将大幅下防,市场亦产生了较大的财政赤字预期,预计后市持续上涨概率较大,短期内或回补均线缺口,投资者可在15100附近逢低吸纳,止损14980点。
6铅
外盘方面:
周一美指小幅下挫,LME铅盘中下跌,报2181.0点,跌幅为0.91%。
现货与库存:
上海现货铅26日报14800-14900元/吨,较上个交易日涨100,贴水490-贴水390元/吨。现货市场临近月末,持货商资金压力尽显,或多降价积极出货。11月26日LME铅库存为361475吨,下滑50吨。
消息面:
(1)据美国媒体报道,美国国会多位资深议员对政府采取措施避免经济跌入“财政悬崖”存有信心,他们认为谈判有可能达成削减赤字的蓝图;(2)锡业股份(000960,股吧)周日晚间发布公告称,公司为保证10万吨/年铅冶炼系统设备完好和持续正常生产,将按计划对该冶炼系统进行停产检修。
行情总结:
近期市场略有回暖,国内现货商加紧出货,打压铅价上涨空间。操作上,由于本周美国财政断崖谈判等风险事件尚未解除,美指或于60日线附近震荡整理,沪铅1301恐在15300-15400区间受阻,前期中线空单暂减仓持有,短线可在15250-15400区间内高抛低吸。
7黄金
外盘表现:周一希腊债务谈判结果迟迟未出,美国预算磋商也未释出好消息,市场情绪谨慎,现货金小幅收低。伦敦金开盘1750.80美金/盎司,收于1748.69美金/盎司。
消息方面:1. 日本央行(BOJ)发布10月30日政策会议记录显示,纪要言论温和,倾向实施更多的宽松措施。部分委员支持扩大宽松政策直至日本实现1%的通胀目标
2. 欧元区财长再次试图为希腊后续援助事宜扫除障碍,这次也是财长们本月第三次就此事举行关键会谈。
3. 11月20日当周COMEX期金净多头头寸增加8,468手,至148,630手,增幅6.04%
4. 印度今年将净进口黄金800吨世界黄金协会
现货市场:上海黄金交易所现货9999金 报收350.14元/克,上涨3.37元/克
仓单库存:交易所仓单报1572千克,增981千克。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至11月27日为1342.20吨,持平。
观点总结:本周初市场积极期待的希腊谈判结果并未出炉,投资者在相关信息明朗前维持谨慎,市场交投清淡,金银在强劲上涨后维持高位整固。技术上看,金价近期依托1740附近展开的中期上扬仍将延续,短线注意1745-1755的区域整理突破情况。操作上建议,沪金1306短线可参考354-356逢低介入多单为主,止损353下方,目标363-367。
8白银
外盘表现:周一希腊债务谈判结果迟迟未出,美国预算磋商也未释出好消息,市场情绪谨慎,银价小幅收低。伦敦银开盘34.08美金/盎司,收于34.15美金/盎司。
消息方面:1. 日本央行(BOJ)发布10月30日政策会议记录显示,纪要言论温和,倾向实施更多的宽松措施。部分委员支持扩大宽松政策直至日本实现1%的通胀目标
2. 欧元区财长再次试图为希腊后续援助事宜扫除障碍,这次也是财长们本月第三次就此事举行关键会谈。
3. COMEX期银净多头头寸增加5,515手,至33,317手,增幅为19.84%。
现货市场:上海黄金交易所现货白银T+D 报收6990元/千克,涨136元/千克
仓单库存:交易所仓单报840331千克,增加40339千克。
ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至11月27日为9818.07吨,持平。
观点总结:本周初市场积极期待的希腊谈判结果并未出炉,投资者在相关信息明朗前维持谨慎,市场交投清淡,金银在强劲上涨后维持高位整固。技术上看,白银现货再度放量突破上方关键反压33.30关口压力,中期打开上方反弹空间,短线价格将依托下方33.30-33.50区域趋势支撑延续冲高,试探前高阻力35.40关口压力。操作上建议,前期提示多单持有,短线可参考7030-7000区域逢低介入为主,止损6950下方,目标暂定7150-7400。
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