工商银行：11月22日金融市场日评形势分析

　　和讯特约

　　1、国际贷款人围绕希腊纾困资金拨款问题的磋商再次无果而终,将于下周一再度开会讨论,但德国暗示各方仍存在很大分歧.几名欧洲官员对推迟做出决定淡化处理,称分歧只存在于技术层面,将在11月26日会议上达成共识.德国财长朔伊布勒称,他对多管齐下解决希腊融资缺口抱有信心,对记者称:"需要采取额外措施,我们与国际货币基金组织(IMF)谈到过这一点.我们本质上都同意这个缺口能够也将会得到填补,向市场回购希腊债券的计划将得到实施."梅克尔在国内议会辩论中对下议院称:"我相信有机会,虽然不确定,但有机会在下周一得出解决方案."此言引发对欧洲贷款人将就向希腊发放救助贷款达成协议的乐观情绪。

　　欧元兑日圆攀升至六个半月高位,兑美元反弹,盘中走势震荡,因德国总理梅克尔的讲话引发对欧洲贷款人将就向希腊发放救助贷款达成协议的乐观情绪.日圆普跌,因日本出口数据疲弱,且预期日本央行将进一步放宽政策.日圆兑欧元跌至六个半月低位,兑美元触及七个半月低位.欧元兑日圆盘中触及5月初以来最高105.87日圆,在假期前交投清淡,日内上涨逾1.1%.欧元兑美元升0.08%,报1.2826美元,脱离1.2733美元的日低.美元兑日圆也升至82.55日圆的高位,为4月初以来最高,因主要反对党自民党可能在下月举行的国会选举中获胜,自民党承诺将促使日本央行进一步放宽政策.美元/日圆尾盘上扬1.05%,报82.52日圆。

　　2、西班牙央行总裁林德周三称,该国经济未现复苏迹象,在深度衰退拖累下,恐怕无法完成今明两年预算赤字目标.经济持久下滑,失业率居高不下,让人怀疑西班牙是否能将赤字降到欧盟设定的目标水平,许多人因此预期该国将需要欧元区援助.林德对议会议员们称,国内经济仍未显露增强迹象,不过他稍后对记者们发表了更加乐观的看法.他在议会称:"西班牙经济调整过程正处于一个微妙的时点,见不到经济活动和就业改善.现有信息使我们无法排除达不到(减赤目标)的可能。"

　　3、美国11月制造业增长速度为五个月来最快,国内需求上升预示制造业可能对第四季经济成长产生正面推动.周三公布的其它数据显示,一周初请失业金人数有所下降,不过由于超级风暴桑迪(Sandy)的影响,失业人数仍居高不下.此外消费者信心仅微幅改善.金融资讯公司Markit称,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值由10月时的三年低点51.0升至52.4.该指数高于50表明制造业处于成长之中.不过,经济学家提醒,不能过于从表面上解读该数据,因其它制造业指标显得较弱,其中包括新订单指数和地区企业信心调查结果。

　　4、日本主要反对党自民党周三表示,如果重新执政,将把通胀率目标设为2%,并考虑修改日本央行法律,以改善央行和政府之间的配合。自民党领导人安倍晋三称,自民党将争取央行宽松货币政策,力度超越自民党上次在三年前执政时的规模。

　　5、日本10月出口较上年同期减少6.5%,连续第五个月下滑,因受到全球需求减弱与中日领土争端带来的压力,凸显出该国经济正步入温和衰退的观点.日本10月对中国的出口较上年同期减少11.6%,对欧洲的出口下滑20.1%。

　　原油期货市场

　　合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　纽约商交所 DEC 12 87.38 86.75 0.73%

　　贵金属市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1727.99 1731.50 1720.34 1728.53 0.54 0.03%

　　白银 33.16 33.39 32.85 33.33 0.17 0.51%

　　铂金 1571.75 1580.00 1560.50 1573.75 2.00 0.13%

　　钯金 634.50 652.00 627.90 641.50 7.00 1.10%

　　资料来源：Bloomberg

　　基本金属

　　LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1915 1960 -2.30%

　　铜 三个月 7725 7751 -0.34%

　　锌 三个月 1923.5 1935 -0.59%

　　锡 三个月 20625 20850 -1.08%

　　镍 三个月 16575 16365 1.28%

　　铅 三个月 2148 2183 -1.60%

　　农产品

　　CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2013/3/18 745.25 747.25 -0.27%

　　大豆 2013/1/16 1408.25 1412.75 -0.32%

　　小麦 2013/3/18 859.75 860.5 -0.09%

　　豆油 2013/1/24 48.83 48.66 0.35%

　　资料来源：Bloomberg

　　外汇市场

　　国内外汇市场

　　2012年11月22日，中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.2918，收于6.2300。

　　国际外汇市场行情

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元/美元 1.2817 1.2833 1.2736 1.2829 1.2817 0.09%

　　美元/日元81.6800 82.5500 81.6500 82.5200 81.6800 1.03%

　　英镑/美元 1.5927 1.5956 1.5883 1.5952 1.5927 0.16%

　　美元/瑞郎0.9400 0.9458 0.9382 0.9387 0.9400 -0.14%

　　澳元/美元 1.0389 1.0394 1.0338 1.0369 1.0389 -0.19%

　　美元/加元0.9968 0.9992 0.9958 0.9963 0.9968 -0.05%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　美国货币市场

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.15450 0.15450 0.00%

　　1 月 0.20750 0.20750 0.00%

　　3 月 0.31150 0.31050 0.32%

　　6 月 0.52700 0.52700 0.00%

　　12月 0.86100 0.86000 0.12%

　　中国货币市场

　　SHIBOR

　　期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅

　　隔 夜 2.30420 2.24220 2.77%

　　7天 3.19750 3.34250 -4.34%

　　1 月 3.67390 3.65830 0.43%

　　3 月 3.79000 3.78930 0.02%

　　6 月 4.09790 4.09880 -0.02%

　　12月 4.40000 4.40000 0.00%

　　债券市场

　　美国国债市场

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2012/11/15 2015/11/15 0.36 0.35

　　10年期 2012/11/15 2022/11/15 1.68 1.67

　　30年期 2012/11/15 2042/11/15 2.82 2.82

　　资料来源：Bloomberg

　　中国债券市场

　　中国国债收益率(单位为%)

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.8940 3.0270 3.2060 3.4395 3.5490 3.8403 4.0910

　　料来源：Reuters

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯12836.89 12788.51 0.38%

　　标准普尔 1391.60 1388.30 0.24%

　　纳斯达克 2926.55 2916.68 0.34%

　　资料来源：Reuters

　　中国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　上证指数 2030.32 2008.92 1.07%

　　深证指数 8150.84 8052.79 1.22%

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 21524.36 21228.28 1.39%

　　恒生国企指数 10397.73 10227.24 1.67%

　　全球市场要点导读

　　股市:

　　美国股市小幅收涨,标普500指数连升第四天,不过,今日为年内成交最清淡的交易日之一,市场周四因感恩节假期休市.投资者对以色列和巴勒斯坦哈马斯宣布停火的消息表示欢迎,但国际贷款人未能就向希腊发放援助贷款达成协议,使涨幅受限.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约46亿股,低于今年的成交量日均值65亿股.周四美国股市将休市,周五市场于1800 GMT提前收市.道琼工业指数上涨48.38点,或0.38%,至12,836.89点;标准普尔500指数上升3.22点,或0.23%,至1,391.03点.Nasdaq指数小涨9.87点,或0.34%,至2,926.55点。

　　欧洲股市连涨第三天,因买家买入近期表现滞后的个股,并根据希腊救助磋商将取得积极结果的预期建立头寸.电信股从10年低位反弹,跳升6.8%,成交量为90日均值的两倍,受助于交易商臆测德国电信行业将进行整合.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%,报1,097.43点,但在周四美国感恩节假期前,市场成交清淡,成交量仅为均值的82%.英国富时100指数上升0.07%,报5,752.03点;德国股市DAX指数上扬0.16%,报7,184.71点,法国CAC-40指数上涨0.44%,报3,477.36点。

　　中国股市沪综指收升逾1%,创下近三周来最大单日涨幅.分析师指出,早盘股指继续顺势下滑,午后曾再度跌破2,000点,创近46个月盘中新低;但多头顽强抵抗,拉高金融地产等部分权重股,再次令大盘轻松重返2,000点。沪综指收报2,030.319点,涨21.396点,或1.07%,但盘中最低至1,995.174点,是2009年2月2日以来的新低.上海A股今日成交396亿元人民币,较上日的逾四年新低纪录333亿元上升.上证金融地产行业指数收升1.71%.

　　香港股市录得两个多月以来最佳单日表现,受助于内地市场盘中的大幅反弹.中国移动对今日恒指的提振最大.恒生指数收高1.4%,至21,524.4点,为9月14日以来最佳单日表现.恒生国企指数攀升1.7%。

　　汇市:

　　-欧元兑日圆攀升至六个半月高位,兑美元反弹,盘中走势震荡,因德国总理梅克尔的讲话引发对欧洲贷款人将就向希腊发放救助贷款达成协议的乐观情绪.日圆普跌,因日本出口数据疲弱,且预期日本央行将进一步放宽政策.日圆兑欧元跌至六个半月低位,兑美元触及七个半月低位.欧元兑日圆盘中触及5月初以来最高105.87日圆,在假期前交投清淡,日内上涨逾1.1%.欧元兑美元升0.08%,报1.2826美元,脱离1.2733美元的日低.美元兑日圆也升至82.55日圆的高位,为4月初以来最高,因主要反对党自民党可能在下月举行的国会选举中获胜,自民党承诺将促使日本央行进一步放宽政策.美元/日圆尾盘上扬1.05%,报82.52日圆。

　　人民币兑美元即期周三收盘微涨,且盘中未触涨停。市场人士称,人民币强势短期不会改变,但市场情绪似有改善,美元买盘明显增多。市场传闻有油盘购汇,总体供需显得比较平衡,汇价也呈现正常的区间波动.市场情绪似乎有所分化,虽尚未出现明显的趋势性势头,但今天人民币中间价连续第二天高开后,即期汇价已不再像此前一般开盘即封住涨停。

　　债市：

　　美国公债价格在交投清淡中下滑,连跌第三天,因投资人对近期涨势获利了结,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖出短债,且财政部标售债券.本周公债的避险价值受损,因一些人士预期政府可能达成协议,避开明年初实施的增税和减支"财政悬崖".不过,对于是否可以把加税作为应对财政赤字计划组成部份,共和党与民主党仍然分歧严重.指标10年期公债价格跌6/32,收益率由周二尾盘的1.66%升至1.69%,远离上周五触及的两个月低位1.57%.美联储周三卖出76.7亿美元在2015年和2016年到期的公债,作为其卖短买长(扭转操作)的一部份.财政部续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS).得标利率为负0.72%。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周三现券收益率继续上探.市场人士表示,五年续发国债需求弱于预期,加之机构预估明日将公布的汇丰(HSBC)中国11月制造业采购经理人指数(PMI)将持续反弹,令现券承压.。

　　油市：

　　原油收高,盘中交投稀疏且震荡.尾盘时投资者赶在周四美国假期前进行空头回补,抵消了稍早加沙地区宣布停火结束为期八天的冲突所带来的宽慰情绪.美国金融市场在淡静交投中迎来周四感恩节假期,油价则因以色列哈马斯冲突忧虑和停火期望并存,而呈拉锯走势.油市活动萎缩放大了市场波动,成交额较均值低三分之一左右.美国官方数据显示,上周燃油库存意外大幅下滑,加上经济数据谨慎乐观,在早盘提振汽油和取暖油价格,表现超越原油.但支持力道太小,最终不足以抵消假期前交投清淡的影响.布兰特1月原油期货升1.03美元或0.9%,结算价报每桶110.86美元,美国1月原油期货上涨0.63美元或0.7%,结算价报每桶87.38美元。

　　金属市场:

　　金价几无变动,在窄幅区间内交投,市场在忧虑欧洲和美国陷入衰退与中东暴力活动忧虑引发避险买盘中相互拉锯.黄金收在日内波动区间11美元的顶部附近,因国际贷款机构连续第二周未能就拨付希腊紧急援助资金达成一致.1903GMT,现货金小涨0.1%,报每盎司1,728.94美元.美国12月黄金期货升4.60美元,结算价报1,728.20美元.初步路透数据显示,成交量超过15万口,与30日均值相当。

　　期铜连续第二天下跌,此前欧洲决策者未能达成协议,向希腊发放紧急贷款,令所有金融市场投资人感到担忧.投资者还担忧美国为避免财政悬崖而进行的磋商,这也令期铜承压.伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,692美元,上日收报7,783美元.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜下跌2.05美分,报每磅3.4960美元,盘中交投区间为3.4715-3.5290美元。

　　今日关注：汇丰11月中国制造业PMI初值、欧元区11月Markit制造业、服务业及综合PMI初值、加拿大9月零售销售、欧元区11月消费者信心指数。

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