重庆银行野心定增：力帆股份4.9亿捧场

　　2012年11月1日，重庆银行董事会审议通过了《关于非公开定向增资扩股的议案》，发行2.6亿股股份，认购价格为每股人民币5元，募集13亿资金用于补充资本金。

　　这是一次按部就班的增资扩股。重庆银行《2011-2015年战略发展规划》显示，若IPO遇阻，“将考虑通过其他渠道补充核心资本，募集不少于25亿元的核心一级资本，确保截至2013年末，我行资本充足率不低于11%。”

　　如果短期不能上市，我们肯定要增资扩股。”

　　力帆股份升至第四大股东

　　按照增资扩股方案，重庆银行本次共向4名股东非公开发行2.6亿股，其中前两大股东渝富集团、大新银行均按照20.14%、20%的持股比例认购5230万股和5200万股，增资后持股比例仍保持不变；第三大股东重庆路桥[3.79 -0.26% 股吧 研报]认购5706万股，持股比例由8.48%提升至10.015%；第六大股东力帆股份斥资4.93亿认购9864万股，持股比例从6.4%提升至10.006%，股东地位也提升至第四大股东。

　　本次增发完成后，重庆银行的资本金将从20.21亿增加至22.81亿。

　　“首先本次定向增发的数量就较小，其次我们也征求了各个股东的意见，最后才定下的名单，每家股东都有不同的情况嘛，只要前三大股东不变就行了。”对于本次增资扩股股东对象的选定，作为民营企业，重庆力帆很有热情(参与本次增资扩股)，而且现在的政策也是鼓励民营资本进入银行，所以认购的股份比较多。”

　　对本次5元/股的定增价格的厘定办法，上述董办负责人称，“我们不是上市公司，价格是由银行和各个股东商议决定的，不能太低，要保证其他没有参与定增股东的利益不受损。”

　　以重庆银行去年底3.16元的每股净资产和0.72元的每股收益计算，对应PB、PE分别为1.58倍、6.94倍。

　　“本次增资扩股还需要11月30日的股东大会通过，再上报重庆银监局及银监会批准。”上述董办负责人称，“最终什么时候完成，还要取决监管层。”

　　应对新资本[0.86 1.18%]协议监管

　　“主要是解决明年实施的新资本协议的要求。”重庆银行董办相关负责人向理财周报记者称，“尽管银监会对新资本协议的落实有一个时间弹性，但我们必须要高标准要求自己，所以补充资本势在必行。”

　　根据银监会将于2013年实施的《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。

　　截至2012年6月末，经过年初发行8亿次级债，资本充足率达到12.42%，核心资本充足率8.94%。

　　重庆银行称，预计2012年末，重庆银行资本充足率为10.99%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.13%，其中一级资本充足率将低于8.5%的监管底限；按照目前正常的业务发展速度，，预计2013年重庆银行资产规模将超过2000亿元，预计2013年末的资本充足率为10.56%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.24%，其中一级资本充足率将低于8.5%的监管底限。因此，重庆银行在2012年内补充核心一级资本已势在必行。

　　事实上，重庆银行原本计划通过上市进行资本补充，“我们的目标始终是培育上市。”重庆银行董事长马千真近日称，“我们理解政策面出于各种考虑而对城商行上市所持的谨慎态度，面对这种情况，我们只能做好各项准备工作，一旦政策放开，我相信重庆银行一定会在这一轮城商行上市竞争中占据优势。”

　　“上市没有进展，只能增资扩股了。”上述董办负责人称。

　　今年6月，重庆银行行长甘为民接受理财周报记者采访时就早有预见。“如果短期不能上市，我们肯定要增资扩股。”

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