工商银行：10月24日金融市场日评探讨

　　1、加拿大央行宣布维持指标利率在1.00%不变，称随着时间推移可能需要升息，并凸显家庭债务持续攀升成为一大隐忧，将影响下次央行采取行动的时机。该央行继续采用强硬措辞，令其成为主要经济体中较为显眼的一国，但基调略微软化，升息时间框架灵活度增加。央行对加拿大经济及通胀前景略微转悲观。目前该央行预料到2013年底将达到全产能增长，7月预估时为2013年下半年。央行将通胀率回归至2%的时间从2013年第三季推迟至2013年底。

　　2、西班牙预算部长蒙特罗表示，西班牙中央政府非常接近于达成2012年财政赤字相当于国内生产总值(GDP)4.5%的目标。蒙特罗向该国议会发表演讲称，截至9月末，中央政府赤字(不含各地区或社会保障体系)相当于GDP的3.9%。剔除特殊项目(如提前向各地转移的资金)，1-8月期间西班牙中央政府赤字相当于GDP的4.26%。

　　3、伊朗石油部长表示，如果西方加强对该国的制裁，伊朗将停止出口石油，并称该国已制定"B计划"紧急策略以应对失去石油收入的情况。这是伊朗就西方制裁措施发出的最新警告。西方制裁已导致中东政治紧张局势升温，也导致了伊朗石油出口大减。不过伊朗出口石油的需要更甚于别国进口伊朗石油的需求。

　　4、日本财务大臣城岛光力周二表示，有关政府要求日本央行将资产购买规模提高20万亿(兆)日圆，以支持经济增长的报导不实。他对记者表示，期望日本央行将与政府密切合作，采取大胆政策举措，而且政府与央行都认为，摆脱通缩很重要。产经新闻未引述消息人士的报导称，政府将要求央行在10月30日的政策会议之前，把资产购买计划规模提高20万亿日圆。日本经济财政担当大臣前原诚司表示，若时间允许，他希望能参加下周的央行政策会议。"我将继续呼吁日本央行采取有力的宽松货币政策，以尽早达到1%的通胀率目标。"

　　5、据美国国会助手称，美国国会中正在形成一个帮助避免"财政悬崖"的想法，以更有针对性的减支约550亿美元，取代1月2日起全面大幅减支1,090亿美元。按照该方法，进一步降低赤字的举措将在2013年稍后讨论。不过这无法解决财政悬崖中更具挑战性的元素:怎样处理2001-03年布什政府时期开始实行的所得税减免计划，这项计划价值约4,000亿美元，定于12月31日到期。

　　原油期货市场

　　合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

　　纽约商交所 DEC 12 86.67 88.73 -2.32%

　　贵金属市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

　　黄金 1728.35 1732.15 1704.15 1707.65 -20.70 -1.20%

　　白银 32.42 32.47 31.57 31.69 -0.74 -2.27%

　　铂金 1608.45 1613.00 1569.10 1570.95 -37.50 -2.33%

　　钯金 624.50 626.80 592.45 595.54 -28.96 -4.64%

　　资料来源：Bloomberg

　　基本金属

　　LME商交所 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

　　铝 三个月 1952.5 1975 -1.14%

　　铜 三个月 7990.5 8125 -1.66%

　　锌 三个月 1886 1906 -1.05%

　　锡 三个月 21000 21700 -3.23%

　　镍 三个月 16815 17070 -1.49%

　　铅 三个月 2094 2141 -2.20%

　　农产品

　　CME 合约到期日 收盘价

　　前日收盘价 涨 跌

　　玉米 2012/12/18 756 761.25 -0.69%

　　大豆 2012/11/16 1555.79 1549.25 0.42%

　　小麦 2012/12/18 868.75 878.25 -1.08%

　　豆油 2012/12/27 51.32 51.66 -0.66%

　　资料来源：Bloomberg

　　外汇市场

　　国内外汇市场

　　2012年10月23日，中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率6.3078，收于6.2513。

　　国际外汇市场行情

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

　　欧元/美元 1.3060 1.3076 1.2952 1.2987 1.3060 -0.56%

　　美元/日元79.94 80.01 79.71 79.85 79.94 -0.11%

　　英镑/美元 1.6016 1.6024 1.5914 1.5953 1.6016 -0.39%

　　美元/瑞郎0.9269 0.9343 0.9260 0.9325 0.9269 0.60%

　　澳元/美元 1.0320 1.0339 1.0236 1.0265 1.0320 -0.53%

　　美元/加元0.9922 0.9976 0.9901 0.9924 0.9922 0.02%

　　资料来源：Bloomberg

　　货币市场

　　美国货币市场

　　期 限 当前价 上日价 涨跌幅

　　O/N 0.15350 0.1535 0.00%

　　1 月 0.21070 0.2107 0.00%

　　3 月 0.31525 0.31575 -0.16%

　　6 月 0.55340 0.5559 -0.45%

　　12月 0.88800 0.8905 -0.28%

　　中国货币市场

　　SHIBOR

　　期 限 当前价(%) 上日价(%) 涨跌幅

　　隔 夜 2.34460 2.24350 4.51%

　　7天 2.90500 2.70750 7.29%

　　1 月 3.40330 3.37630 0.80%

　　3 月 3.69180 3.70190 -0.27%

　　6 月 4.08760 4.08730 0.01%

　　12月 4.40010 4.40010 0.00%

　　债券市场

　　美国国债市场

　　期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

　　3年期 2012/10/15 2015/10/15 0.42 0.40

　　10年期 2012/8/15 2022/8/15 1.81 1.76

　　30年期 2012/8/15 2042/8/15 2.97 2.93

　　资料来源：Bloomberg

　　中国债券市场

　　中国国债收益率(单位为%)

　　期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

　　收益率 2.8722 3.1044 3.2656 3.4700 3.5509 3.8233 4.0644

　　料来源：Reuters

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　道琼斯13102.53 13345.89 -1.82%

　　标准普尔 1408.50 1406.80 0.12%

　　纳斯达克 2990.46 3016.96 -0.88%

　　资料来源：Reuters

　　中国股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　上证指数 2114.45 2132.76 -0.86%

　　深证指数 8686.48 8829.44 -1.62%

　　香港股市

　　收盘 前日收盘 涨 跌

　　恒生指数 21697.55 21551.76 0.68%

　　恒生国企指数 10742.79 10683.61 0.55%

　　全球市场要点导读

　　股市:

　　美国股市周二收跌，道指获得6月21日来最大单日跌幅，道指成份股杜邦和联合技术发布疲弱业绩，显示获利增长正在放缓.道琼工业指数收跌243.36点，或1.82%,至13,102.53点。标准普尔500指数收挫20.71点，或1.44%，至1,413.11点。Nasdaq指数回落26.49点，或0.88%，至2,990.46点。

　　欧洲股市下滑至逾一个半月来的最低位，因忧虑企业业绩疲弱，且担忧西班牙债务危机。部分交易商押注欧股将进一步下滑。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌1.7%，报1,088.71点，此为9月5日来的最低收位，当日收报1,079.24点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌2.1%，至2,477.92点。英国富时100指数跌1.44%，报5,797.91点。德国股市DAX指数下跌2.11%，报7,173.69点。法国CAC-40指数收挫2.2%，报3,406.50点。

　　中国股市沪综指周二收盘下跌。尽管昨日大盘小幅反弹，但今日盘中低价股炒作气氛浓，令大多投资者仍选择袖手旁观。而前期走势较强的消费医药股出现回调,导致大盘总体走势稍弱一些，震荡盘整格局未改。沪综指收报2,114.447点，跌18.311点，或0.86%。上海A股周二成交539亿元人民币，上日为475亿元。

　　香港股市因重阳节休市。

　　汇市:

　　欧元兑日圆大幅下跌，兑美元则触及一周低位，此前由于全球经济放缓和西班牙五个地区评等遭调降后该国借贷成本上涨，市场升起担忧情绪，冒险情绪随之消散。10月迄今，欧元兑美元已上涨了约1%，但本月内只有七个交易日收在关键的心理关口1.30美元上方。市场广泛认为欧元涨势有限，因已肆虐三年的债务危机尚未得到解决，并且越发有证据显示全球经济成长正在陷入泥潭。欧元兑美元盘中触及10月16日以来最低1.2950美元，纽约尾盘大跌0.6%，报1.2982美元。美元指数上扬0.3%，报79.923，盘中升至80.062，为近两周来最高。美元/日圆九个交易日以来首日走低，尾盘报79.84日圆，日内跌幅为0.1%。欧元兑日圆尾盘报103.52日圆，日内回落0.7%。美元/加元尾盘上扬0.1%，报0.9926加元.。

　　中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收盘创历史新高。在中间价保持平稳情况下，下午美元抛压之大令市场人士颇感意外。

　　债市：

　　美国国债价格上扬，30年期国债涨逾一个点，之前投资者担心西班牙财政难题，且令人失望的企业业绩提振对避险国债的需求。10年期国债上涨15/32,收益率报1.762%，较周一尾盘低5.4个基点。30年期国债上扬1-9/32，收益率报2.906%，较周一低6.6个基点。两年期国债上涨1/32，收益率报0.295%。西班牙国债价格走低，之前穆迪调降该国五个地区的评级，另外，公司获利不及预期也损及对高收益资产的需求。10年期西班牙国债收益率尾盘上扬13个基点，报5.643%，进一步远离上周触及的六个月低位5.297%。两年期西班牙国债收益率重回3%之上，上周曾升穿该水平，为逾一个月来首次。10年期德债收益率尾盘报1.572%，日内回落5个基点。德债期货上扬54个跳动点，报140.41。

　　中国银行(601988,股吧)间债市周二现券承压，惟新发信用债表现稍好。市场人士表示，公开市场单日净回笼逾千亿，后期资金面还将面临财政存款上缴等冲击，均施压二级市场。

　　油市：

　　油价大跌，因全球经济增长放缓，欧债危机持续及美国企业发布疲弱猜测，打压商品价格和股市。全球经济成长放缓的凭证和原油供应不断改善的局面打压油价，而中东动荡，以及伊朗与以色列和西方国家间围绕其核计划展开的争端却为油价提供支撑。两类因素相互角力，此消彼长。布伦特12月原油期价跌1.19美元，结算价报每桶108.25美元，此为10月3日来的最低结算价。美国12月原油期货跌1.98美元，结算价报每桶86.67美元，此为7月12日来的最低结算价。

　　金属市场:

　　金价回落逾1%，至略高于每盎司1,700美元的水平，因经济忧虑打压股市和商品价格，提振美元。现货金回落1.3%，报每盎司1,706.20美元。纽约商品期货交易所12月期金急跌16.90美元，结算价报1,709.40美元。

　　期铜跌至六周低点，进一步回吐9月升势获得的涨幅，因美元强劲、对西班牙主权债忧虑重燃以及中国缺乏强劲需求打压投资人的风险意愿.多家大型跨国企业季报和财测令人失望，拖累美股重挫，也对此间市场构成压力。伦敦金属交易所三个月期铜收报每吨7,831美元。期铝、期铅、期锡和期镍也跌至逾一个月低点。纽约商品期货交易所12月期铜跌5.25美分，报每磅3.5695美元。

　　今日关注：美联储开始为期两天的议息会议、加拿大央行公布货币政策报告、汇丰公布10月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值、澳洲第三季消费者物价指数(CPI)、法国、德国和欧元区10月Markit综合、制造业及服务业PMI初值、德国10月Ifo企业景气调查指数、美国9月新屋销售年率

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