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5G板块再度集体暴涨 券商看好上半年行情

  • 2019年2月12日 FanTianQing来源:东方财富网
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5G板块再度集体暴涨,券商看好上半年行情。

2月11日,A股喜迎猪年开门红。在各热门板块中,5G概念表现不俗,板块涨幅领跑大盘。多家券商也相继发表研报,看好5G概念的后市表现。

东方通信、南京熊猫、邦讯科技、东山精密、春兴精工、特发信息纷纷封住涨停,高斯贝尔、通鼎互联等十余只个股的涨幅在5%以上。

自2019年以来,5G概念的热度就一直居高不下。以2月11日涨停的东方通信为例,该股从2018年底开始连番上攻,十天八次触及涨停,12月份累计涨幅超过100%。2019年1月,该股股价一度达到17元以上,而此轮行情启动之前,该股股价仅为6元左右。之后,东方通信迎来了长达半个月的调整期,但在2月11日跳空高开拉升,收盘时报13.75元。以2018年12月10日的收盘价7.00元计算,过去2个月内,东方通信的累计涨幅达到96.43%。

东方通信的股价飙涨是5G概念走红的一个缩影。

2018年9月,两部委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出确保2020年实现5G商用。2018年12月,三大运营商5G试验频谱落地。目前,三大运营商的5G组网策略已基本确定,其2019年的5G投资支出将达到百亿级。

2019年被视为5G元年已经成为市场共识。在元年开启之际,申万宏源证券将5G主题称为“2019年市场最强主题”。

该机构认为,2018年是通信板块行业盈利能力的最低点,受中兴事件影响市场预期和机构配置达历史最低位。2019年运营商资本开支有望重回升势,新周期市场情绪拐点效应凸显。5G是真金白银的确定性主题。2019-2020年投资增速斜率最高,预计对5G投资情绪有望在2019年提前到达高峰。2020年将进入产业链业绩兑现阶段。

春节前,5G板块一度出现回调,但节后又强势来袭,多家券商认为,5G板块这一轮的走强与近期消息面的多重利好有关。

消息一:春晚首次利用5G传输

1月28日,中国联通联合中央广播电视总台、华为公司在吉林长春启动5G网络VR实时制作传输测试,为春晚长春分会场5G直播应用提供技术验证与准备。这是我国首个5G媒体应用实验室继1月13日成功实现5G网络4K电视传输后进行的又一次重要测试,是中央广播电视总台在推动5G新媒体平台建设方面的重大突破。

消息二:多部门联合发文提出要加快推出5G商用牌照

1月30日,发改委、财政部、工信部等十部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》,其中提到,要扩大升级信息消费,加快推出5G商用牌照。支持有条件的地方建设信息消费体验中心。方案同时提出,要加快推进超高清视频产品消费。加大对中央和地方电视台4K超高清电视频道开播支持力度,丰富超高清视频内容供给。

消息三:5G首单落地

1月31日消息,中国移动公布了2019年5G规模组网建设及应用示范工程无线主设备租赁单一来源采购结果,华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐中标,其中,中国移动将向着五家公司租赁的5G基站数量分别为,华为250站,中兴80站,爱立信110站,诺基亚30站,大唐30站。

东北证券认为,这标志着5G首单的落地。

5G元年,板块开启新一轮上涨,券商纷纷发表研报表示,建议增持或买入5G概念股。

中信建投的研报指出,近期,中国5G推进节奏加快,国家部委及各省级政府为贯彻2019年中央经济工作会议“加快5G商用步伐”的要求,政策推进力度非常大,普遍都在推动各地运营商5G要快马加鞭。因此,对于2019年的中国5G建设规模,在市场的预期回归理性之后,反而存在超预期可能,建议持续关注5G的投资机会。

至于投资机会到底在哪里?中信证券梳理出了两条投资主线。

一是,优选业绩高成长资产被低估的IDC细分板块,关注龙头光环新网、宝信软件等。二是,聚焦5G行业龙头,中长期核心受益标的,重点推荐中兴通讯、烽火通信;短期弹性看天馈射频细分板块龙头通宇通讯,以及IT国产化及信息安全受益标的,关注天源迪科、高新兴等。

同样看好5G概念的还有海通证券。

该机构在最近的一份研报中表示,维持2018年下半年到2020年底是投资5G通信设备产业链黄金期的判断。海通表示:“除去已落地的频谱分配方案,2019年可能的事件如国内5G投资计划落地、运营商5G招标的正式启动、区域性商用牌照发放等均会带来主题性的行情驱动。根据产业链对上述事件进展跟踪及3G/4G时期类似行情分析,预计2019年二季度有望出现5G主题性行情的阶段性高点;2019年下半年5G产业链相关标的招标份额及价格、行业半年报有望成为关键驱动因素;2020年预计迎来5G周期投资增幅最大的一年;2021年或成为国内5G资本开支绝对峰值。”

如何应对2019年新形势下中国多肽行业的变化与挑战?

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