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聚焦华为5G市场蠢蠢欲动 5G企业价值将会得到挖掘

  • 2018年12月19日 WangYu来源:新浪新闻
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近段时间美国封杀华为事件屡出不穷,不仅在美国本土而且忽悠全球各国,以所谓的“国家安全风险”的说法逼迫各国放弃华为5G建设。华为发起反击,包揽全球近半5G订单,24个5G全球订单也随之诞生,目前华为在5G领域已经占到全球市场份额的28%。

聚焦华为5G市场蠢蠢欲动 百亿投资背后蕴藏哪些机会

近段时间美国封杀华为事件屡出不穷,不仅在美国本土而且忽悠全球各国,以所谓的“国家安全风险”的说法逼迫各国放弃华为5G建设。华为发起反击,包揽全球近半5G订单,24个5G全球订单也随之诞生,目前华为在5G领域已经占到全球市场份额的28%。

随着5G标准越来越完善以及相关测试的不断推进,运营商在5G投资、部署上的态度也更加积极,5G商用迎来倒计时,中国三大运营商纷纷斥资百亿摩拳擦掌蓄势待发,对于5G首发的争夺战日趋白热化。

在资本市场方面,5G概念也成为了近期颇受追捧的热点话题。机构调研方面,根据数据显示,上周A股共有94家上市公司接受机构调研共929家次;在深交所及上证互动等平台,投资者关于5G的提问也显著增加。在2019的行情展望中,十大券商策略首席齐推5G概念股,在投资策略上,众多首席分析师均认为5G投资机会已确定。

华为事件是否会影响到中国的5G建设进程?私募排排网对此展开调查,调查结果显示,72.19%的私募认为华为事件将会加大资本市场的波动性,但对5G商用进程的影响不大;27.81%的私募认为作为5G标准的制定者,华为事件的持续发酵将会对5G商用时代的来临造成一定的阻碍作用。

市场对5G的热情持续升温,背后是热点炒作危机还是机遇?5G网络建设已箭在弦上,百亿投资的背后又蕴藏着哪些机会?针对这些问题私募排排网还采访了华炎投资基金经理方翀、巨泽投资董事长马澄、基岩资本投资部总经理范波、冬拓投资王春秀。

市场热情升温,巨头竞相加速布局

5G是时下热点,市场高度关注。随着5G商业化即将来临,进入瓶颈期的智能手机行业或迎来新一轮增长点,各科技巨头也纷纷加快了对5G芯片的布局速度。华为事件是否会影响中国的5G建设进程?资本市场对5G的热情持续升温的现象又该如何解读?

华炎投资基金经理方翀在接受私募排排网采访时表示,华为事件对我国5G商用进程暂时并没有太大的影响,但事情仍存较大不确定性,这种不确定性将加大资本市场的波动。从长远看,华为作为5G标准的制定者,意味着拥有足够的实力和话语权,未来外围的各种阻挠可能会放缓全球5G建设的脚步,但对国内5G建设的影响有限。5G作为新一代的移动通信网络,他的推进对于全球是一次跨越式的突破,因此5G将带来更多的投资机会。从长期看,5G应用不再只是手机,它将面向未来VR/AR、智慧城市、智慧农业、工业互联网、车联网、无人驾驶、智能家居、智慧医疗、应急安全等等,社会生活中很多行业都会因此受益。

巨泽投资董事长马澄认为, 5G的逐步商用将会逐渐带来5G换机周期,预期在2020—2021年前后,届时会带动整个产业链业绩井喷。同时,5G商用带来的通信速度提升和延迟减少,将会大幅提升智能驾驶技术、VR/AR、人工智能等技术的发展,新技术在5G基建上会有较大突破,将会带来新的产业增长点和商业模式。

基岩资本投资部总经理范波表示,5G领域具有中长期发展前景,是较为看好的一个行业,行业的确定性非常高,2020年要实现商用,在2018年、2019年肯定也会有很多的标准出台。从4G到5G将是一个跨时代的进步,相比4G,5G能够实现更高的速率和更低的延时。

冬拓投资王春秀向私募排排网介绍,投资市场对5G的热情持续升温,2019年会是5G建设的关键期,2020年有望大规模商用,在时间上是很好的研究布局节点。华为事件会影响华为参与全球5G建设的节奏,中国的5G建设进程应该还会沿着既有方针推进。

箭在弦上,5G企业价值将会得到挖掘

近日,有消息称,中国移动等三大运营商已经获得5G试验频率使用许可批复,这意味着全国范围的大规模5G试验将展开,5G网络建设已箭在弦上,那么 5G时代的来临将带来哪些投资机会?

方翀对此表示,从短期来看,5G建设也正在展开,5G设备的采购已经开始,所以目前的投资机会在于5G设备制造商(如芯片、基站、光缆等),近期机构大量调研5G行业企业,其中大多数企业便是将直接受益的设备制造商,随着关注度的升温,这些企业的价值将逐步得到挖掘。

马澄认为,从主题布局来看,回顾前几次历史数据,自投入期以来,通讯设备行业在投入期内均取得较大相对收益,牌照发放前9个月左右为最佳布局时间。所以,我们坚定看好5G投资机会,会加大布局5G产业链,特别是前期基站建设所带来投资机会。

范波向私募排排网介绍,回顾 3G、4G的发展路线,预计5G传输板块会最先受益,可以适当关注一下5G的传输设备和上游公司。另一方面,5G在终端产品应用场景上有更大的想象空间。5G网络的普及会带来软件、硬件的更新换代,催生新的消费模式、生活方式,也带来了新的投资机会,但是目前还无法预料哪些企业能把握住这个机会。

王春秀则表示,5G时代的技术创新及其伴随的生产力提升与技术变革,会是一个巨大的时代投资主题。短期我们看通信产业链的投资收益标的,包括上游的芯片,电子元器件及主设备商等,更长的周期我们看5G带来的其他行业变革与创新,包括物联网,VR/AR等应用的落地及其释放的更多可能。

5G启领未来,构建万物互联的智能世界

第九届全球移动宽带论坛在英国伦敦ExCel展馆召开。本届论坛主题为“5G启领未来”。华为轮值董事长胡厚崑在演讲中表示,每一次革命性的技术飞跃,都会产生前所未有的机遇,5G的创新能力,正在把ICT推向新高度。胡厚崑在发言中分享了5G带来的5个革命性变化,呼吁产业伙伴打破惯性思维,定义新终端,开发新应用,突破新体验,最大化5G创新价值。

第一,连接平台化:连接成为平台,而不只是管道。5G的到来,将使得无线接入网络,不仅仅是管道,而是一个泛在的平台。无人不享、无处不在、无所不联成为现实。第二,永远在线:实时在线成为缺省能力,而不是默认离线。平台化的连接,让在线成为一种新常态和缺省能力。当前大部分默认离线、并且互不连接的设备,将全面在线互联。第三,全云化:智能无所不及,而不是稀缺资源。全在线走进了现实,全云化就水到渠成。这也将催生Cloud X的新模式,带来新机遇。第四,重新定义终端:万物从即插即用走向即插即慧。基于云端、网络和终端芯片的无缝协同,终端将被重新定义,都将实时在线、自然交互、懂你所需、服务直达。第五,连续性:好的体验连续无断点,而不是碎片化。全在线和全云化的实现,时间和空间的连续性就不再是问题,5G时代将真正实现全场景智慧化体验。

胡厚崑强调,5G在可获得性、经济性、应用三个关键领域已经准备就绪,但在频谱和站点资源支持方面,还需要突破障碍。运营商缺乏5G频谱资源,希望政府协调和发放连续大带宽5G频谱,且频谱总价应与4G相当。除了C波段外,所有的频段都将走向5G,包括2.3GHz和2.6GHz。我们鼓励各国政府共享更多的公共资源,用于站点部署,如屋顶和灯杆,能够帮助运营商降低成本、节省时间。

胡厚崑最后呼吁,5G将为社会做出重要而持久的贡献。华为的目标是打造至强、极简、智能、安全的5G网络,携手客户和伙伴共同努力,构建一个万物互联的智能世界。

本届大会为期两天的主题演讲,将围绕5G商业实践与领先网络技术展开,分会场涉及LTE全业务基础网,室内数字化,发展中市场联接未联接,网络自动化,车联网等话题。GSMA借助本届论坛举办首届Cloud AR/VR峰会,并宣布成立Cloud AR/VR Forum,共同推动5G应用孵化和生态建设。

此外,现场展区面积2700平米,展示了5G时代的SingleRAN Pro等领先网络技术以及Cloud X等创新应用。本届大会更突破性地吸引了GSMA、TechUK、荷兰政府、欧洲、中东、亚太等10家运营商,以及全球36家合作伙伴共同联合展示。外场迎来欧洲最大规模5G商用样板点展示,英国四大运营商BT/EE,3UK,VDF,O2齐头并进,分别展示了WTTx、物联网、车联网等5G业务。

自2010年启动以来,全球移动宽带论坛已成功举办九届,成为全球行业内最重要思想领导力论坛之一。今年,来自全球的运营商、垂直行业合作伙伴、标准及行业组织、媒体和分析师等2200余人共同出席,参会人数再创新高。


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