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哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元 B站最大募资额将达到5.55亿美元

2018年3月29日     来源:新浪科技      编辑:zengyan
哔哩哔哩B站登陆纳斯达克上市,市值为27.29亿美元。B站首日惨遭破发,开盘价9.8美元。

哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元 B站最大募资额将达到5.55亿美元

哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元  B站最大募资额将达到5.55亿美元

3月28日晚间消息,弹幕网站哔哩哔哩(bilibili,简称“B站”)正式登陆纳斯达克,股票代码“BILI”,开盘价9.8美元,较11.50美元的发行价下跌14.78%,开盘即遭到破发,按开盘价计算,B站市值为27.29亿美元。

3月3日,哔哩哔哩向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的IPO招股书,计划将于纳斯达克上市,承销商为摩根史丹利、美银美林和摩根大通。

招股书显示,哔哩哔哩计划在此次IPO中发行42,000,000股ADS股份,以11.50美元/存托证券的定价计算,整体募资规模4.83亿美元,市值达到32.03亿美元。

若加上承销商可能执行的630万股超额配售部分,B站最大募资额将达到5.55亿美元。

哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元 B站最大募资额将达到5.55亿美元

上市现场

截至2017年第四季度,哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万,是2016年第一季度的2.5倍;用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人,在招股书中被称为中国的“Generation Z”(Z世代)。

哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元 B站最大募资额将达到5.55亿美元

哔哩哔哩正式登陆纳斯达克上市 首日开盘价9.8美元  B站最大募资额将达到5.55亿美元

哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元人民币,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长,2017年同比上年增长372%,2016年同比上年增长299%。

游戏是哔哩哔哩目前收入占比最大的业务,在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚,分别占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币(占总成本48.3%),带宽服务器成本4.69亿元人民币(占总成本24.4%)以及内容和版权成本2.62亿元人民币(占总成本13.6%)。

在公司股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化 (CMC)持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。

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